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5月大宗交易火热!四大行业交投活跃,36股获机构抢筹
来源:Wind万得  时间:2023-05-31 08:58:44
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5月以来,两市合计发生超3100笔大宗交易,同比增幅超30%,合计成交额超470亿元,其中四大行业交投最为活跃,36股获机构大手笔抢筹。

//四大行业交投活跃//

据Wind数据统计,截至5月30日,5月以来两市合计发生3103笔大宗交易,相比去年同期的2260笔大宗交易,增幅达37.30%; 5月以来大宗交易合计成交金额达478.02亿元,相比去年同期的444.09亿元,增幅达7.64%。


(资料图)

从行业来看,成交额方面, 信息技术行业的成交额为129.91亿元,占比达到27.18%居首;工业、医疗保健、材料行业的成交额占比均超10%,分别为17.46%、16.44%、13.36%。  


//5股成交超10亿//

从个股情况来看,据Wind数据统计,5月以来两市共有722家公司发生大宗交易,合计成交金额过亿的个股有105只,占比14.54%。

其中, 紫金矿业5月以来大宗交易成交额达到17.18亿元居首,工业富联、汤姆猫、惠泰医疗、宁德时代5月以来大宗交易合计成交额均超10亿元,分别为15.18亿元、13.79亿元、13.57亿元、12.97亿元。

此外,中公教育、美的集团、东方盛虹、万华化学、贵州茅台、浙江建投、中金公司、顺丰控股大宗交易合计成交额均超5亿元。

整体来看,5月以来大宗交易成交额居前的个股主要来自材料、医药、大消费、软件等行业。

从交易次数来看,在5月发生大宗交易的722家上市公司中,有75家公司发生超10笔(包含)大宗交易,占比10.39%。AI服务器龙头工业富联5月以来合计发生70笔大宗交易,位居榜首,

中药龙头片仔癀紧随其后,5月以来合计发生57笔大宗交易。此外,医药领域大宗交易整体表现活跃,国邦医药、美迪西、恩华药业均发生超30笔大宗交易,药康生物、华兰疫苗均发生超25笔大宗交易。  


//36股获机构买入过亿//

据Wind数据显示,截至目前,5月以来机构专用席位共出现在497笔大宗交易的买方,涉及186家上市公司,合计成交量为6.80亿股,合计成交金额为143.06亿元。

从行业情况来看,成交额方面,资本货物行业最受机构青睐,合计成交额达到27.05亿元居首,技术硬件与设备紧随其后,合计成交额为22.86亿元。

此外, 生物制药、食品饮料与烟草、医疗保健、材料行业5月以来合计成交额均超10亿元。

从机构买入个股情况来看,在5月以来机构买入的186家上市公司中,有36家公司机构席位买入总额过亿,占比19.35%。

其中, 宁德时代获机构席位买入额达12.02亿元位居榜首,工业富联、美的集团、惠泰医疗均获机构席位买入超5亿元。  


//机构策略:以业绩为纲、兼顾政策主线//

中信证券表示,随着基本面预期逐步改善,投资者心态将重归平稳,其行为模式也将从短期主题博弈重回长期业绩主导。在投资模式转换期,A股市场波动依然较大,乘风破浪时,建议以业绩为纲,兼顾政策主线。

具体而言, 在二三季度,重点配置“安全”主线中有政策催化或业绩优势的品种,主要包括:

1、科技安全领域,可重点关注运营商、信创、AI芯片、服务器、光模块等方向,建议关注年内业绩/政策有望兑现的半导体设备,此外,存储、面板在下半年有望迎来周期底部反转。

2、能源资源安全领域,传统能源推荐油气、煤炭等年内价格有支撑的品种;新能源方面,国内需求基本盘维持稳定,新能源车、风光储的成为出口结构中的亮点,从盈利弹性的角度建议关注储能、充电桩、电力装备。

3、国防安全领域,推荐军用通信、战场感知、航空发动机。

其次,持续关注医药产业在新周期的盈利兑现能力,看好生物医药板块的触底反弹机会,建议关注围绕国产自主化、国际化、高端制造、普惠医疗等优势赛道布局的优秀企业。

银河证券表示,中国经济复苏中,从年初至今的经济恢复出现了波折,消费场景稳步复苏,其他方面仍需要时间,如工业增加值增速大幅不及预期。政策端存在结构性加量空间,预计下半年美联储暂缓加息后,中国有望受益于国际收支、汇率的改善等。伴随内生力的不断释放, 预计我国消费在未来几个月将持续向好,虽然当前的消费板块仍然没有启动行情,但是充分受益于消费复苏,我们认为消费板块有望在6、7月份迎来投资机会。

东方证券建议重点关注三大行业配置方向:

1、经济复苏板块的预期较低, 但从全年维度看,下半年有一定反弹机会。全年视角下,关注有色金属和泛消费等复苏板块的超跌配置机会。

2、全年主线仍然关注新经济动能,数字经济(TMT)板块是标配,回调期仍然重点关注核心细分领域,比如人工智能在各行业的应用端,数据要素相关公司,人工智能硬件端机会,聚焦业绩兑现预期强的公司。看好半导体自主可控、高端制造和创新药。电动车、风电和储能行业完成反弹后预期放低,但细分龙头公司会相对强势。

3、将中字头央企作为中长期配置方向配置,关注数字经济相关以及高股息低估值的央企回调后的配置机会。

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